Экономическая неопределенность приведет к падению рынка потребительского кредитования, поскольку потенциальных заемщиков становится меньше, а банки все жестче отбирают своих клиентов.
Об этом банкиры рассказали во время круглого стола на тему «Потребкредиты на карантине: что, почем и кому», организованного онлайн «Финансовым клубом».
«Количество клиентов, которые обратятся по кредитам, может снизиться на 30% в последующие годы. Но на эти 30% нужно наложить общую динамику рынка, а мы в течение нескольких лет наблюдали увеличение спроса более чем на 20%», — рассказал заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.
Председатель правления Ідея Банка Михаил Власенко считает, что рынок выйдет на докризисный уровень в конце III квартала.
«Мы считали снижение объема продаж на текущий год на 15%. Мы видим, что 10-15% хороших клиентов в кросс-кредитовании отказываются от кредитов. Это наиболее сознательная часть, которая умеет считать, умеет сопоставлять свои доходы с расходами, осознанно подходит к кредитованию», — рассказал Михаил Власенко.
Андрей Прусов не исключает, что в целом по рынку заявки на кредиты сохранятся на уровне прошлого года, «но результаты каждого банка будут зависеть от их решений».
«Найдутся банки, которые покажут лучшие результаты и по прибыли, и по клиентам. И найдутся те, кто будет находиться в состоянии оптимизации, сокращать доходы и расходы», — сказал он.
Банкир надеется, что его банк увеличит портфель потребительских кредитов на 20%.
«В этом году мы не рассчитывали на особые всплески, но если ситуация будет улучшаться, то сработает отложенный спрос», — спрогнозировал Михаил Власенко.
КРИЗИС
При этом на период карантина банки предложили клиентами так называемые кредитные каникулы. Речь идет об отсрочке по уплате процентов и тела кредита для бизнеса. Однако, как отмечают эксперты, особого спроса на это в Украине не было.
«Кредитными каникулами у нас воспользовались 12-15% клиентов. Из них у 80% клиентов в июне каникулы закончились, и они сделали первый хороший платеж. Но есть еще 20%, часть из которых выйдет в NPL», — рассказал председатель правления Ідея Банка Михаил Власенко.
Он оценил, что в группу плохих кредитов в худшем случае могут попасть около 30% из этих 20% кредитов, по которым еще не было в июне платежа, то есть всего 0,9% общего количества клиентов.
«Посыл о проведении кредитных каникул отразился на погашении кредитов и процентов в апреле — мае, а также клиенты с хорошим финансовым состоянием попытались воспользоваться кредитными каникулами и обратились в банк. Это уменьшило входной поток погашения кредитов и процентов. Но уже в мае мы вошли в плановый объем погашения кредитов. Хотя уменьшилось количество клиентов, которые сознательно досрочно гасили кредиты», — сообщил Михаил Власенко.
Ситуация заставила банкиров предлагать клиентам программы реструктуризации.
«Мы предложили продукты, чтобы облегчить клиентам выполнение обязательств. За услугой переподписать кредитный договор, уменьшить ежемесячный платеж и увеличить срок кредита обратилось до 5% наших клиентов. То есть 95% клиентов продолжают выполнять свои обязательства. Но и те клиенты, которые подписали договор реструктуризации, нормально продолжают выполнять свои обязательства», — отметил заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов.
Банкир говорит, что в период кризиса заемщики с низкими доходами не идут в банки за новыми кредитами, поэтому качество кредитных заявок, поступающих в банки, может даже возрасти.
«Во время карантина произошло общее уменьшение количества обращений, но при этом профиль клиентов, которые к нам обращаются за кредитами, стал лучше. К тому же по товарным кредитам сейчас очень хороший результат», — сказал он.
Он считает, что украинцы ответственно подошли к вопросу денежных займов.
«Клиенты, которые объективно оценивают свою способность погашать кредиты, во время турбулентности и неопределенности принимают осознанное решение не брать кредит, поскольку они не имеют уверенности в том, что смогут его потом выплачивать», — отметил Андрей Прусов.
ПРОГНОЗ СТАВОК
Кроме того, из-за снижения учетной ставки НБУ, уже очевидна тенденция к сокращению стоимости кредитов в Украине. Хотя, как отмечают банкиры, это не произойдет внезапно.
«Если НБУ за короткий период снизил учетную ставку с 14% до 6%, то в кредитовании такое мгновенно и сразу не происходит. Плюс период пандемии наложил риски, которые не позволили нам резко снизить процентные ставки. Но они будут снижаться», — пообещал председатель правления Ідея Банка Михаил Власенко.
Снижению ставок поможет конкуренция. «Как только будет улучшаться рисковый профиль клиента, у банков появится возможность выдавать большие объемы, конкурентная среда насытится и снижение ставок станет более масштабным», — спрогнозировал Михаил Власенко.
Заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов предупреждает, что ставки снизятся не для всех, а вопрос снижения ставок по кредитам «станет более актуальным осенью».
«Ставки банки уже снижают, но смотря для кого. Они не выйдут, чтобы сказать: «Мы снизили все и для всех». Еще неизвестно, чего будет больше — экономии на ресурсах или потерь по кредитам. Поэтому мы смотрим точечно на вопрос кредитных ставок», — сказал Андрей Прусов.
