Недавно первый вице-премьер и министр финансов Украины Николай Азаров говорил о том, что поскольку в этом году государственные банки получили от бюджета на пополнение капитала вполне достаточно, то в 2005 году бюджет не содержит подобной статьи. Возможно, именно «скупость» бюджета и подвигла Укрэксимбанк на «подвиги». В пятницу он провел одну из самых выгодных в мире сделок, разместив пятилетние еврооблигации на $150 миллионов с фиксированной ставкой доходности 7,75% годовых и выплатой дохода раз в полгода. 40% еврооблигаций выкупили британские инвесторы, 10% — австрийские и германские, 22% — швейцарские и 20% — впервые пришедшие на украинский финансовый рынок азиатские инвесторы. На другой день после размещения котировки облигаций на вторичном рынке выросли на1%.
Важно, что спрос на ценные бумаги украинского банка на международном рынке существенно превышал предложение. Как сообщил первый заместитель председателя правления банка Игорь Подолев, объем заявок превысил $1 миллиард. В road-show приняли участие 185 инвесторов. Первоначально банк намеревался привлечь путем выпуска еврооблигаций $100 млн. под 8—8,25% на три года, однако в результате работы с инвесторами и лид-менеджерами условия размещения были улучшены. В банке не исключают возможности дополнительной эмиссии еврооблигаций. Привлеченные средства банк намерен направить на финансирование кредитной поддержки экспортных операций и кредитование отечественных производителей импортозамещающей продукции.
Комментируя эту акцию украинского банка, принадлежащего государству, координатор проекта «Финансовый сектор» представительства Мирового банка в Украине Анжела Пригожина сказала «Дню»: «Всем известно: если у банков с частным капиталом есть возможность обратиться к частным инвесторам для пополнения капитала, то у госбанков этот вопрос был четко связан с возможностями бюджета, и в этом году мы очень рады приветствовать Укрэксимбанк, для которого в бюджете с легкой руки НБУ появились подобные средства. Но этого недостаточно». По словам эксперта, будучи государственным, этот банк является лицом Украины в финансовых операциях по экспорту-импорту с западными донорами. Поэтому для него, как считает Пригожина, очень важна возможность через увеличение капитала вести более активную деятельность. Но банк не может заниматься кредитованием очень крупных экспортеров или даже увеличить кредитование выше положенных норм. Наращивание капитала, уверена эксперт, — хороший выход, в том числе с помощью наших совместных действий по расширению его деятельности. Пригожина отметила, что Укрэксимбанк входит в пятерку лидеров банковской системы Украины. «Я уверена, что при очень грамотном руководстве, и сохранении сегодняшних тенденций, обеспечивающих управление рисками, здесь созданы все системы, имеющиеся у ведущих западных банков. Технологически банк оснащен не хуже их. Если эти тенденции сохранить, то, я уверена, что можно ожидать и сохранения лидирующих позиций Укрэксимбанка. Не исключаю, что он может попасть в перечень 100 крупнейших банков мира. Но это во многом будет зависеть от возможности наращивания капитала. Сколько времени на это потребуется, зависит от того, какой будет стратегия развития этого банка, подчиняющегося кабмину. Банк по сути создавался как узкоспециализированный экспортно-импортный, но последнее время предлагает свои услуги как типичный универсальный банк. Многое будет зависеть от того, какая модель будет осуществляться в ближайшие годы. Этот вопрос мы сейчас и пытаемся задать правительству и надеемся, что оно определится с более четкой стратегией Укрэксимбанка. Если он останется узкоспециализированным, ему будет просто необходимо пополнять капитал за счет госбюджета, чтобы выходить на ведущие западные рынки и работать с двусторонними кредитами и инвесторами. Если банк перейдет на сугубо коммерческие условия работы, там возможности больше, можно будет привлекать инвесторов с учетом существующих в Украине тенденций и потребностей рынка».
