1. Денежные средства физлиц в российских банках в феврале 2022 года сократились на 1,2 трлн рублей (3,5%), об этом сообщается в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Преимущественное сокращение объема средств розничных клиентов произошло в последнюю неделю февраля, отмечает ЦБ. Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о проведении "специальной военной операции" на Донбассе. После этого были приняты западные санкции в отношении ряда российских банков. "Отрицательный информационный фон в условиях санкций в отношении крупнейших российских банков стимулировал повышенный спрос населения на рублевую и валютную наличность", - отмечает Банк России. Восстановить приток средств на срочные рублевые вклады и стабилизировать спрос населения на наличные деньги, как отмечает регулятор, позволило повышение ключевой ставки ЦБ 28 февраля (с 9,5% до 20%). Отток средств населения был полностью покрыт инструментами Банка России по предоставлению ликвидности (на пике в начале марта задолженность по операциям рефинансирования достигала 10 трлн руб.). Однако затем банки погасили значительный объем привлеченных от ЦБ средств, и к середине марта спрос банков на рефинансирование начал снижаться. Регулятор не раскрывал финансовые результаты банков за февраль. ЦБ ежемесячно публикует данные по динамике кредитования, фондирования, капитала и прибыли банков. В февральском отчете статистика прибыли и капитала отсутствует. ЦБ ранее сообщал, что временно сократит объем раскрытия публикуемой отчетности. Скорее всего, это говорит о тенденциях, наметившихся в разрыве ликвидности и проблемах с платежеспособностью ряда средних и небольших банков.
2. Банк России в первый день торгов облигациями федерального займа (ОФЗ) на "Мосбирже", вероятно, обозначил критический уровень цен и почти не участвовал в сделках, его работу выполнили госбанки, активно покупающие ОФЗ под предстоящее ухудшение качества кредитных портфелей. На внебиржевом рынке индикативные котировки устанавливались исходя из доходностей ОФЗ около 20%. Но по факту все оказалось не столь драматично. Возможный объем прямых покупок регулятора оказался небольшим. По данным "Мосбиржи", объем торгов на аукционе составил всего 2,6 млрд рублей. Банк России, продемонстрировав готовность купить, подтолкнул этим к более активным покупкам других участников рынка. из-за войны поддержка ЦБ была мало нужна. У ЦБ не было никакого смысла покупать ОФЗ с доходностью 15% и тем самым в том числе способствовать росту инфляции. После утреннего скачка доходностей до 20% годовых по краткосрочным облигациям, 18% годовых по среднесрочным (дюрация 2-5 лет) и 17% годовых по долгосрочным (дюрация более 5 лет) облигациям рынок практически вернулся к уровням до его закрытия в конце февраля. При этом также активными покупателями выступали физлица. По данным "Мосбиржи", их доля в общем обороте составила 35%. Впрочем, рост цен ОФЗ в первый день торгов происходил на небольших оборотах. Рынок оптимистично оценивает ситуацию, доходность 15% в текущих условиях выглядит заниженной, с учетом имеющихся рисков и темпов ускорения инфляции. Когда инвесторы увидят выход инфляции на уровень выше 20%, это охладит их пыл и заставит задуматься о возможном дальнейшем повышении ставки. По итогам торгового дня 21 марта доходности 3-летних ОФЗ составили 15,3%, 5-летних – 14,6%, 10-летних – 13,6%. Секция торговли акциями не открылась и не будет открыта 22 марта.
3. Автотранспортная дирекция (АТД) Латвии приняла решение аннулировать регистрацию в Латвии сервиса "Яндекс.Такси" и заблокировать мобильное приложение Yandex Go, сообщила агентству BNS представитель АТД Зане Плоне. Такое решение принято в связи с тем, что сервис обеспечивает активный обмен данными с размещенными в России серверами, что с точки зрения Латвии является угрозой ее национальной безопасности. АТД по итогам проверки пришла к выводу, что данные о предлагаемых на территории республики и осуществляемых перевозках, водителях, транспортных средствах, платежных картах и проведенных платежах направляются для дальнейшей обработки и хранения на серверах в России. Руководитель АТД Кристиан Годиньш отметил, что передача подобных данных странам, не являющимся членами ЕС или НАТО, является серьезным нарушением. Это, по его мнению, угрожает национальной безопасности и позволяет получить доступ к данным жителей Латвии, которые пользуются сайтом или мобильным приложением. С 23 марта перевозчики больше не могут использовать мобильное приложение Yandex Go, а сервис не сможет предоставлять услуги на территории Латвии, сообщила Плоне. Дирекция готовит запрос о блокировании мобильного приложения на сайте Yandex Go, который будет направлен всем предприятиям электронной связи в стране. Плоне добавила, что согласно закону об автоперевозках водители и перевозчики, которые продолжат использовать Yandex Go после 23 марта, могут быть оштрафованы. Это уже во второй раз, когда регулятор принял блокирование Yandex Go в Латвии. В марте 2020 г. соответствующее приложение и сайт были заблокированы из-за того, что поставщик услуг не зарегистрировался в АТД, но продолжал предоставлять услуги коммерческих перевозок.
4. Датская AP Moeller-Maersk A/S, ранее заявившая о прекращении работы в России, в понедельник сообщила российским клиентам о начале сворачивания бизнес-активности компании в РФ. Поэтапное сворачивание нашей активности уже началось, и, к сожалению, на сегодняшний момент у нас нет ясности относительно перспектив возобновления деятельности Maersk в России. "С самого начала конфликта в Украине нашим приоритетом было обеспечение безопасности и благосостояния наших сотрудников. Этот приоритет мы сохраняем и в связи с этим решением. В ходе поэтапного сворачивания деятельности Maersk в России в ближайшие шесть месяцев мы сделаем все, что в наших силах, для поддержки наших российских сотрудников и членов семей", – сообщил Maersk. "Если ваш груз уже находится в пути, мы сделаем все возможное для выполнения наших обязательств и доставки груза в пункт назначения. В то же время, начиная с текущего момента, Maersk прекращает прием новых букингов на всех своих сервисах – включая океанские, трансконтинентальные, железнодорожные и авиационные", и из России", - сообщил перевозчик. В компании напомнили, что планируют вывезти все ранее ввезенные в Россию контейнеры до конца апреля. По данным Maersk, в РФ у компании остается около 50 тыс. своих контейнеров, преимущественно пустых. Maersk – судоходное подразделение датского AP Moeller-Maersk A/S, мирового лидера по контейнерным перевозкам и управлению портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов во всем мире, флот состоит из 786 судов. Офисы Maersk в России находятся в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Калининграде и Владивостоке.
5. Произошел первый большой дефолт. Выплата купона по евробондам Evraz заблокирована банком-корреспондентом по соображениям комплаенса, это потенциальное "событие дефолта", сообщила компания в понедельник. Согласно сообщению компании, Evraz перечислила регулярный купонный платеж по еврооблигациям с погашением в 2023 году. Выплаты по купону приходятся на 21 марта, однако, по информации платежного агента, которым выступает Bank of New York Mellon, London Branch, купонный платеж остается заблокированным из соображений комплаенса со стороны банка-корреспондента Societe Generale New York. Компания исходит из того, что эта ситуация связана с включением ее крупного акционера Романа Абрамовича в список санкций Великобритании, и в связи с этим напоминает свою позицию: бизнесмен не имеет эффективного контроля в Evraz. Сама компания, согласно ее оценке, не находится под санкциями, и сделала запрос в подтверждение этой позиции у британских регуляторов – FCDO и OFSI, но ответов пока не получила, говорится в сообщении.
6. Экспорт через Беларусь за 20 дней марта увеличился на 85%, сообщает ОАО "РЖД", отмечая существенный рост экспортных отправок по отдельным направлениям. По данным компании, через российско-азербайджанский пограничный переход Самур с начала марта было отправлено на 11% больше груза, чем за аналогичный период прошлого года, объем новых заявок от клиентов по этому направлению вырос в 4 раза. Также РЖД отмечает рост нагрузки. За неделю с 14 по 20 марта нагрузка на сети РЖД по сравнению с предыдущей неделей выросла на 1,7%, в том числе во внутрироссийском сообщении – на 2,9%, в экспортном – на 0,5%. Больше всего прибавило зерно (+27%), промсырье (+26%), лесные (+16%) и строительные (+4%) грузы, контейнеры (+9%). По данным холдинга, дефицита грузовых вагонов в сети РЖД нет. "По нашим подсчетам, сейчас их на 114 тысяч больше, чем нужно для перевозки заявленного объема грузов. Из них 50 тысяч - полувагоны. Предложено операторам припарковать незадействованный подвижной состав там, где он не будет влиять на перевозочный процесс".
7. Австралийский производитель упаковки Amcor Ltd ограничит деятельность в России в связи с событиями в Украине, сообщается в пресс-релизе компании. Как заявил главный исполнительный директор Рон Делиа, компания работает в РФ более 20 лет. В настоящее время на три российских завода приходится 2-3% от общего объема продаж Amcor. "После тщательного рассмотрения текущих обстоятельств мы снизим масштабы нашей деятельности", – говорится в заявлении CEO. Компания сосредоточит производство исключительно на поддержке нынешних многонациональных клиентов, приостановит новые проекты и инвестиции, а также прекратит быстрый экспорт. "Мы также продолжим изучать все стратегические варианты для бизнеса, оценивая быстро меняющуюся ситуацию, - сказал Делиа. - Мы предпримем дополнительные действия в случае необходимости". Amcor является крупным поставщиком решений для упаковки продуктов питания и напитков, в сфере здравоохранения и средств по уходу, а также других потребительских продуктов. Компания работает более чем в 40 государствах, ее штат насчитывает около 46 тыс. человек. Годовая выручка Amcor составляет около $13 млрд. В России компания владеет, в частности, фабрикой "Амкор Ренч Новгород" по производству сигаретной упаковки, которая была введена в эксплуатацию в 2000 году.
8. АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) и его дочерние компании на фоне падения авиаперевозок из-за антироссийских санкций отправили на простой 20% сотрудников. "С 16 марта 2022 года часть персонала группы компаний МАШ переведена в режим простоя, возникшего по причинам, не зависящим от работодателя и сотрудников. При этом доля персонала группы компаний МАШ, которая была переведена в режим простоя, существенно ниже указанных в ряде СМИ 40%, она составляет 20%", - сообщила журналистам директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова. В период простоя работнику выплачивается 2/3 оклада, за ним сохраняется рабочее место и условия по ДМС, отметила она. Ранее в марте "Шереметьево" приостановило все инвестпроекты, закрыло одну из трех взлетно-посадочных полос, а также один из трех терминалов, работавших на тот момент (еще два были временно) закрыты раньше.
9. Международная нефтесервисная группа KCA Deutag, объявившая об остановке новых инвестиций в РФ, оценивает дальнейшие варианты работы своей российской структуры, сообщается на сайте компании. "Мы шокированы и расстроены ухудшением ситуации в Украине и присоединяемся ко многим, чтобы призвать все стороны срочно работать над мирным урегулированием в регионе. С самого начала конфликта KCA Deutag создала специальный комитет для активного наблюдения за ситуацией и соблюдения всех применимых санкций. Группа оценивает варианты, связанные с российским бизнесом", - приводятся в сообщении слова CEO KCA Deutag Джозефа Элхури (Joseph Elkhoury). Компания имеет в России два дочерних предприятия – ООО "КСА Дойтаг Раша" (Тюмень) и ООО "КСА Дойтаг Дриллинг" (Южно-Сахалинск). Ранее о прекращении инвестиций в РФ объявила "большая четверка" нефтесервиса – Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes и Weatherford.
10. Россия не может увеличить экспорт нефти в Китай, не нарастив пропускную способность нефтепровода через Казахстан. Россия и Казахстан договорились создать рабочую группу по увеличению транзита нефти в Китай через территорию республики, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что продлен прежний контракт на транзит нефти в Китай через Казахстан. В Госдуме Новак заявил, что с учетом подготовки Запада к запрету на покупки российской нефти становится актуальным вопрос увеличения поставок российских энергоресурсов на Восток. В начале февраля "Роснефть" и CNPC подписали соглашение о поставках в течение 10 лет (до 31 декабря 2033 года) 100 млн тонн нефти для нефтеперерабатывающих заводов северо-запада Китая. Сырье будет поставляться через Казахстан. Транзитный контракт, действовавший с 2014 года, истекал в 2022 году. Мощность нефтепровода в направлении Китая через Казахстан составляет 10 млн. тонн. Несколько лет назад обсуждалась возможность увеличения его прокачки до 13-17 млн тонн. Для этого потребуется расширение трубопровода Туймазы-Киев-Новосибирск (ТОН-2). В конце прошлой недели Новак обсудил с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром основные проекты и дальнейшее развитие взаимодействия государств в топливно-энергетической сфере, в том числе в электроэнергетике и части добычи и транспортировки нефти и природного газа.
11. Шведская Petrogrand AB ликвидировала российские "дочки", вернув лицензии на разведку и добычу углеводородов Росснедрам в 2021 году, говорится в отчете компании. "Petrogrand AB – шведская компания, ранее владевшая лицензиями на разведку нефти в России. В 2021 году была ликвидирована третья и последняя из ранее существующих российских дочерних компаний. В настоящее время компания сосредоточена на управлении своим капиталом. На конец 2021 года группа состояла из материнской компании и шведской дочерней компании Petrogrand Invest AB», – сообщила компания. При этом "Петрогранд эксплорейшн энд продакшн" владела лицензией на разработку Нижнепанинского участка, "Петрогранд инвест" – лицензией на разведку участка Муромский-2. От последнего Petrogrand, как сообщалось, отказалась еще в 2015 году. По данным на конец 2021 года, основными владельцами Petrogrand AB были Natlata Partnerts LTD (55%, принадлежит российскому бизнесмену Максиму Коробову), шведская Forsakringsaktiebolaget Avanza Pension (3,9%) и швейцарская Credit Suisse (2,9%). Еще 31% приходится на 2,5 тыс. миноритариев.
12. Среди вопросов повестки дня заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан особо выделил вопросы продовольственной безопасности в связи с событиями в Украине. "Я хотел бы особо подчеркнуть один пункт, который мне кажется основным (...). Нужно, чтобы мы вплотную занялись проблемой мировой продовольственной безопасности", - сказал он журналистам. "Известен масштаб производства зерновых, особенно в Украине и России. И мы видим последствия войны: невозможность уборки урожая, невозможность посева, невозможность экспорта", - продолжил Ле Дриан. По его словам, "не санкции привели к серьезным нарушениям мировой продовольственной безопасности, а война", которая вскоре создаст риск голода. "Потому что нет санкций в области продовольствия. Никаких", - подчеркнул министр. "Нужно, чтобы мы быстро занялись этой новой данностью. Не только мы, европейцы, объединяя наши усилия. Но также мы, европейцы, совместно с международными агентствами и всеми нашими партнерами, включая неправительственные организации, с целью избежать, чтобы к тому же, к войне, был бы еще и мировой продовольственный кризис, который может быть серьезным", - пояснил Ле Дриан. 21 марта министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди выразил опасение, что из-за ситуации вокруг Украины может возникнуть глобальный продовольственный кризис: "Один из моих крупнейших страхов состоит в том, что трагедия на украинской земле ухудшится продовольственным кризисом в мировом масштабе", - заявил Денорманди перед заседанием в Брюсселе Совета ЕС на уровне министров сельского хозяйства На прошлой неделе во Всемирной продовольственной программе (WFP) ООН заявили, что ситуация в Украине приводит к нарушениям поставок сельскохозяйственной продукции из Украины и России, и это серьезно подрывает продовольственную безопасность в мире. 15 марта о вероятности наступления продовольственного кризиса говорили в Еврокомиссии. Ситуация уже вылилась в подорожание хлеба в некоторых странах Африки.
13. Правительство Польши хотело бы ввести дополнительный налог для компаний, включая международные, решившие продолжать вести бизнес в России, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя польских властей Петра Мюллера. По данным агентства, власти ведут переговоры с оппозиционными партиями по этому налогу. Также, отмечает агентство, власти хотят получить от оппозиции поддержку таких мер, которые потребуют внесения изменений в конституцию страны: речь идет о конфискации активов российских граждан и коммерческих предприятий, поддерживающих действия РФ. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Украине. Западные страны в ответ на это ввели масштабные санкции против РФ. 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей".
14. Инжиниринговая компания Linde сообщила, что приостановила развитие новых проектов в России. "Linde работает с соответствующими правительствами и органами власти, чтобы обеспечить полное соблюдение компанией международных санкций и безопасное завершение начатых проектов в России", - отмечает подрядчик. "Linde продолжает внимательно следить за ситуацией в Украине и приняла меры для обеспечения безопасности своих сотрудников и непрерывной доставки необходимого медицинского кислорода", - говорится в заявлении. Компания – ведущий мировой игрок в области производства промышленных газов и нефтегазового инжиниринга. В 2021 году ее оборот достиг $31 млрд.
15. Швейцарская банковская группа Julius Baer Group AG объявила, что сокращает деятельность в России из-за ситуации в Украине. Как говорится в пресс-релизе группы, "Julius Baer выполняет все законодательные и регулятивные требования, включая требования национальных и международных санкций" и с момента начала операции РФ в Украине "перестала привлекать новых клиентов в России". Чистая стоимость активов российского бизнеса Julius Baer, по данным на 31 декабря 2021 года, составляла 400 тыс. швейцарских франков ($429,231 тыс.). "Группа сокращает локальные операции в соответствии с контрактными соглашениями, обеспечивая при этом защиту своих сотрудников", - отмечается в сообщении. Julius Baer продолжает оценивать рыночные риски для некоторых открытых соглашений с финансовыми институтами РФ, касающимися российских ценных бумаг, отмечая, что закрытие рынка, введение ограничений на движение капитала, санкции и другие меры могут помешать российским контрагентам выполнить свои обязательства. "Обеспеченная стоимость российских активов, в том числе торгующихся за пределами страны, была снижена до нуля в феврале 2022 года. Julius Baer работает с клиентами, затронувшими эти изменения, для корректировки их кредитных позиций, и на данный момент потерь по кредитам не зафиксировано", - говорится в пресс-релизе. Julius Baer также отмечает, что имеет кредитные отношения с небольшим количеством попавших под санкции клиентов, в частности в форме ипотечных кредитов на жилую недвижимость в странах Западной Европы. Julius Baer Group специализируется на частном обслуживании богатых клиентов и является одним из лидеров в области управления благосостоянием. Банк Julius Baer основан в Цюрихе более 120 лет назад и работает более чем в 20 странах мира, включая представительство в Москве. Акции группы котируются на Six Swiss Exchange и входят в индекс Swiss Market Index (SMI).
16. Германия, которая ищет альтернативу российским поставкам нефти и газа, договорилась с Катаром о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Его цитирует Financial Times. Соглашение было заключено в Дохе. Он позволит Германии сократить зависимость от импорта российского газа, доля которого в ежегодной поставке сейчас превышает 50%, сказал Хабек. В его министерстве отметили, что объемы закупок и их условия будут обсуждаться индивидуально немецкими компаниями. "Нам, вероятно, все еще потребуется российский газ в этом году, но не в будущем, – сказал министр. – Это начинается таким образом, и тот, у кого есть уши, должен начать слышать". Правительство Катара заявило, что приветствует решение Германии ускорить строительство двух СПГ-терминалов и добавило, что компании двух стран "займутся обсуждением условий долгосрочных контрактов на поставку СПГ из Катара в Германию". Европейские лидеры проведут очередную встречу в Брюсселе в четверг, где, как ожидается, будет обсуждена возможность принять меры в ответ на рост цен на нефть и газ из-за российско-украинского конфликта. Правительство Германии исключает возможность продления срока службы АЭС, которые в соответствии с принятым ранее планом должны быть закрыты до конца текущего года, и возлагает надежды на СПГ-терминалы, рассчитывая ограничить импорт газа из России.
17. Новозеландский производитель молочной продукции Fonterra Cooperative Group Ltd. решил выйти из российского бизнеса. Как сообщается в пресс-релизе компании, это следует за решением кооператива приостановить поставки продукции в Россию в конце февраля. "После тщательного изучения влияния наших сотрудников и наших долгосрочных планов на российском рынке мы теперь закрываем наш офис в Москве, переназначим персонал, где это возможно, и выйдем из нашего совместного предприятия Unifood", - заявил гендиректор Майлз Харрелл, процитированный в сообщении. Fonterra экспортирует в Россию небольшое количество продукции, в первую очередь сливочное масло, составляющее около 1% годового экспорта, уточняется в пресс-релизе. Новая Зеландия экспортирует масло в Россию уже более 40 лет. Fonterra вошла в совместное предприятие Unifood в декабре 2018 года. Как сообщается на сайте СП, производство находится в Санкт-Петербурге. Оно включает два цеха – по нарезке и упаковке сыра и по переработке и фасовке сливочного масла.
Выручка ООО Unifood в 2020 году составила 2,4 млрд рублей против 1,5 млрд рублей в 2019 году, чистая прибыль – 83,8 млн рублей против 137,9 млн рублей соответственно.
18. Weatherford International стала последней нефтесервисной компанией из "большой четверки", сделавшей заявление о прекращении инвестиций и внедрения технологий в России. Ранее аналогичные заявления сделали Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes. "С момента начала кризиса мы продолжали оценивать нашу деятельность и приняли ряд ответных мер. После введения санкций 24 февраля мы приостановили поставки, а также любые новые инвестиции или развертывание новых технологий в России", - заявил через пресс-службу президент и гендиректор Weatherford Гириш Салиграмм. Он отметил, что у Weatherford нет активных совместных предприятий или партнерств в России. "Мы будем придерживаться переменного ландшафта санкций и продолжать выполнять существующие контрактные обязательства в рамках применимых международных законов и санкций. Мы глубоко обеспокоены кризисом и призываем к скорейшему дипломатическому и мирному урегулированию", - сказал Салиграм. Нефтесервисная компания Halliburton первой сделала заявление о немедленном прекращении деятельности в России. "Компания придерживается санкций, запрещающих транзакции и работы, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере сворачивания сделок, оставшихся в России", - заявлено в пресс-релизе. Далее о сворачивании планов в России сообщила международная Schlumberger. "Мы с огромной тревогой наблюдали за эскалацией конфликта в Украине, - сказал через пресс-службу гендиректор компании Оливье Ле Пеш. - В первую очередь, мы сосредоточены на здоровье, безопасности и защите наших сотрудников, коллег и их семей в Украине, России и по всему региону". Baker Hughes также объявила о прекращении новых инвестиций в свои операции в России. Компания продолжает соблюдать действующее законодательство и санкции по мере выполнения текущих договорных обязательств, говорится на ее сайте.
