Север Житомирщины. Овеянный древнейшими былинами край первобытных лесов, болот, в которых затерялись редкие села с вековыми рубленными избами. Когда-то, давным-давно через одно из таких сел шел нищий и попросил у селянина хлеба. Когда же он получил грубый отказ, то превратил все село в скопление...