Надвечір з гір, що оточують сторожовими вежами долину, сходять на місто танцюючі тіні та супроводжують перехожих у сутінках. Хтось, злякавшись звуку чужих кроків чи легкого подиху біля своєї щоки, поспішить додому. А хтось піде вслід за таємничими голосами вулицями, майданами, парками та мостами...